Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2021 vadeli eurobond ihraç tutarının, 1,25 milyar euro olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde euro cinsinden 2021 vadeli bir tahvil ihracı için dün Barclays, Credit Suisse ve Deutsche Bank'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç tamamlandı, ihraç miktarı 1,25 milyar euro olarak gerçekleşti.
12 Kasım 2021 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,35, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,45 oldu. Tahvile 25 farklı ülkeden toplam 200'ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 46'sı Almanya'daki, yüzde 30'u Türkiye'deki, yüzde 15'i diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 6'sı ABD'deki ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu ihraç bugün itibarıyla yaklaşık olarak 1,7 milyar dolara karşılık geliyor. Bu ihraç ile 6,5 milyar dolar tutarındaki 2013 yılı dış borçlanma programı tamamlanmış oldu. İhracın yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmı ise 2014 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliğinde.
İhraca ilişkin tutar, 12 Kasım 2013 günü Hazine hesaplarına girecek.