Alışveriş merkezi odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı Torunlar GYO, hisselerinin yüzde 25,16'sını halka arz etmek üzere Sermaye piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) başvurdu. Torunlar GYO'nun halka arzına İş Yatırım aracılık edecek. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, şirketin halka arz sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, halka arz için SPK ve İMKB'ye başvurarak süreci başlattıklarını, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Torunlar'ın 50 yıla yakın geçmişi bulunan, Türkiye'de gıda ağırlıklı bilinen bir şirket olduğunu belirten Torun, 1996 yılında gayrimenkul alanına girmeyi karar verdiklerini anlattı.
Torunlar GYO'nun bugüne kadar hayata geçirdiği Zafer Plaza, Ankamall, Deepo Outlet, Korupark gibi projelerini hatırlatan Torun, kriz dönemlerinde de devam ettirdikleri yatırımlarını, önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceklerini bildirdi. Türkiye gibi krizlerin, bürokrasinin olduğu bir ülkede projeleri hayata geçirmenin kolay olmadığını ifade eden Torun, daima çok çalıştıklarını, tevazuyu elden bırakmadıklarını, Türkiye için önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Torun, başarılarını artık yatırımcılarla paylaşmanın zamanının geldiğini düşündüklerini ve halka arz sürecini başlattıklarını belirterek, ''Toplamda 2 milyar 640 milyon liralık portföy değeri olan proje grubundan bahsediyoruz. Gerçekten küçümsenmeyecek büyüklük. Ulusal ve uluslararası yatırımcılar için büyük bir ölçek'' dedi.
Torunlar GYO'nun yatırımlarının yüzde 89'unun AVM'lerden oluştuğunu, bu yönüyle diğer GYO'lardan ayrıştığını anlatan Torun, şirket portföyünün yüzde 60'ının da gerçekleşmiş projelerden meydana geldiğini söyledi. Aziz Torun, halka arzdan elde edecekleri kaynaklarla yatırımlara devam edeceklerini belirterek, ''Önümüzdeki 3 yıl içinde 800 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyoruz'' dedi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Torun, Torunlar GYO'nun büyüklüğüyle, özellikleriyle farklı bir yapıya sahip olduğunu, hisselerinin büyük bölümünü yabancı yatırımcılara ve fonlara satmayı planladıklarını, halka arzın ilgi göreceğini düşündüklerini söyledi. Bundan sonraki sürecin kendilerinin dışında gelişeceğini anlatan Torun, konjonktürel olarak olağanüstü şartlar olmadığı takdirde yıl sonundan önce halka arzın gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
Torun, bir soru üzerine, Torunlar GYO'nun, halka arz düşünen Emlak GYO ile farklı kulvarda olduğunun altını çizerek, ''Elimizdeki arsaları değil gerçekleştirdiğimiz projeleri portföye koyarak halka arz oluyoruz. Özellikle temettü beklentisi olan yatırımcıların bizi tercih edeceğini düşünüyoruz. Piyasa herkese yetecek kadar büyük'' diye konuştu. Torun, temettüye ilişkin bir soru üzerine de, şirketin her yıl karının yüzde 50'sini temettü olarak dağıtmayı planladığını bildirdi. Aziz Torun, portföy değeri 2 milyar 640 milyon liralık bir şirketin yüzde 25'ini halka arz ettiklerini hatırlatarak, halka arzdan elde edilecek gelirin de bu ölçekte olabileceğini söyledi.
Torium AVM Ekim ayında hizmete giriyor
Torunlar GYO Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kazanç ise Torunlar GYO'nun geliştirdiği yatırımlar ve finansal performansı ile ilgili bilgi verdi. Kazanç, Torunlar GYO'nun portföyünde yer alan ve projelendirme çalışmaları devam eden yatırımları arasında Mall Of İstanbul, Torun Tower, Kemankeş Butik Otel ve Multi Turkmall ortaklığı ile Samsun AVM projesi bulunduğunu hatırlatarak, ''Her biri kendi alanında farklı özelliklerle dikkat çeken bu projelerin 2010-2011 yılı içerisinde başlatılması planlanmaktadır'' dedi. Kazanç, Torunlar GYO'nun İstanbul'daki ilk AVM yatırımı Torium Alışveriş Merkezi'nin ise 22 Ekim 2010 tarihinden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlaması beklendiğini bildirdi.
Toplantıda verilen bilgiye göre, 30 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren Torunlar Şirketler Grubu'nun bir iştiraki olan Torunlar GYO'nun halka arz öncesi 176 milyon 100 bin lira olan ödenmiş sermayesinin halka arz sonrası 224 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Torunlar GYO'nun yüzde 21,38'i sermaye artırımı, yüzde 3,77'si ise ortak satışı yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzıyla birlikte halka açıklık oranının yüzde 25,16 olması öngörülüyor. Piyasa ve talep koşullarına bağlı olarak Torunlar GYO, halka arz oranının yüzde 15'i kadar daha ek satış gerçekleştirebilecek.
Torunlar GYO'nun 2010 yılı haziran ayı itibariyle net satışları 49,9 milyon lira, net karı 147,9 milyon lira, faaliyet karı ise 138,7 milyon lira olarak gerçekleşti. 2,9 milyar lira aktif büyüklüğe sahip şirketin özkaynakları ise 2 milyar lira seviyesinde.