|
Kiler Grubu, 2011'de perakende grubunun halka arzının
ardından ikinci halka arzını, gayrimenkul alanında Kiler GYO
ile yapıyor. Kiler GYO halka arzında talep toplama 13-14-15
Nisan 2011 tarihlerinde, 5,10 - 6,10 lira aralığından
gerçekleştirilecek. Halka arz, sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde
yapılacak. Halka arzla birlikte Kiler GYO'nun sermayesi 70 milyon liradan 87.5
milyon liraya yükseltilecek. Ortak satışı ve ek satışla birlikte toplam 30
milyon 187 bin 500 adet pay ve Kiler GYO'nun yüzde 34,5'i halka arz edilmiş
olacak. Halka arz büyüklüğü ise 154 milyon lira ile 184 milyon lira arasında
oluşacak.
Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, Kiler
GYO'nun halka arz toplantısında, Kiler GYO'yu daha önce halka arz etmeyi
düşündüklerini, o günkü konjonktür çok uygun olmadığı için halka arzı
ertelediklerini, şu an halka arz için doğru bir zaman olduğunu söyledi. Sahip
oldukları gayrimenkullerin değerinin 1 milyar lirayı aştığına işaret eden Kiler,
önümüzdeki 3 yıl içinde de İstanbul'un yanı sıra İzmir, Zonguldak ve
Kütahya'daki yatırıma başlayacaklarını bildirdi. Portföylerinde 4 tamamlanmış
gayrimenkul, biri yapım aşamasında ve geliştirme aşamasında 3 potansiyel
projeleri bulunduğunu ifade eden Kiler, şunları kaydetti:
''İstanbul Sapphire, portföyümüz içinde
bulunuyor. Esenyurt'ta lojistik merkezi, Beylikdüzü'nde Çınarevler projesi,
Ankara'da yer alan bir mağazamız var. Ayrıca Zonguldak AVM ve ofis projesinin
ruhsatı alındı. Bu yılın ikinci çeyreğinde inşaatına başlayacağız. Beylikdüzü
Yakuplu'da 1.300 konut ve cadde mağazası bulunan projemiz de yine bu yılın
ikinci çeyreğinde başlayacak. Beylikdüzü E-5 yanı konut projemiz 2012 ikinci
çeyrekte başlıyor. Torunlar ile yüzde 50 ortak olduğumuz Kütahya AVM de
portföyümüzün bir parçası. Bunun temelini de ikinci çeyrekte atacağız. İzmir
Seferihisar'da içinde kaplıca suyu olan Termal Otel ve Spa Turistik tesisi
projemiz de bulunuyor. Buna da 2013'ün ilk yarısında başlamayı düşünüyoruz.''
Nahit Kiler, portföy değerleri içinde
Sapphire'nin payının yüzde 83'e tekabül ettiğini belirtti. Portföylerini
büyüterek ve çeşitlendirerek hissedarlara yüksek getiri sağlamayı
hedeflediklerini söyleyen Kiler, portföylerindeki çeşitlilikle riski
böldüklerini anlattı.
''Kentsel dönüşüm
projelerinden ciddi beklentimiz var''
Levent gibi merkezi lokasyonlarda proje geliştirmenin esas stratejileri
olduğuna işaret eden Kiler, ''Kentsel dönüşüm projelerinden ciddi
beklentilerimiz var. Şu anda bulunduğumuz bölgenin arka tarafı tamamen kentsel
dönüşüme aday. Bizimle gelip görüşmek isteyenler var. Geçen duyum aldım,
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı avantajla birlikte emsali 4 kata
kadar çıkarmışlar. Yeter ki küçük konut sahipleri bir araya gelip büyük projeler
üretsinler. Burada da yapımcı olarak en güçlü adaylardan birisi biziz'' diye
konuştu. Nahit Kiler, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni projeler
geliştirme ve mevcut projelerin finansmanına katkı sağlamayı planladıklarını,
ihaleye çıkması beklenen kamu arazileri ile satın alma fırsatı oluşacak özel
arsaların finansmanı, kat karşılığı veya gelir paylaşımı kamu ya da özel
geliştirme projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri için de kaynak yaratmış
olacaklarını kaydetti.
150 milyon dolar
ciro hedefleniyor
Konuşmasının ardından
soruları yanıtlayan Kiler, Sapphire'de AVM'deki doluluk oranının yüzde 95,
kiralama oranının da yüzde 98 olduğunu söyledi. Kiler, konutların satışında da
ciddi ilerleme bulunduğunu, mart ayında 5 konut satıldığını belirtti. Nahit
Kiler, halka arzda fiyatı iskontolu çıktıklarını, yaptıkları halka arzın
başarılı olmasını, yatırımcının kazanmasını, yatırımın tabana yayılmasını
istediklerini, perakendede gruplarının halka arzında da aynı yöntemi
uyguladıklarını ve karşılığını aldıklarını söyledi. Bu yıl 150 milyon dolar ciro
hedefleri olduğunu ifade eden Kiler, ''Kiler perakende grubumuzun halka arzında
yurt içi oranı düşük olduğu için küçük yatırımcıdan tepki aldık. O yüzden yurt
içi oranını yüksek tuttuk. Yurt dışındaki yatırımcı daha çabuk çıktı, yurt
içinde bizi bilen, güvenen yatırımcı halen ilk kağıdı aldığı gibi elinde
tutuyor. O nedenle iç piyasayı bu sefer ikinci halka arzda daha yüksek oranda
tuttuk bireysel yatırımcıyı'' değerlendirmesinde bulundu. Sappire Teras'a
ilginin çok büyük olduğunu belirten Kiler, 2011'de buradan 8-9 milyon dolar
arasında bir gelir beklediklerini söyledi. Kiler, bu yılki yatırım bütçelerinin
80 ile 100 milyon dolar civarında olduğunun altını çizdi.
''Fiyat aralığında yüzde 36-53 iskonto
söz konusu''
Halka arzda konsorsiyumun
liderliğini yürüten Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Azası Cafer
Bakırhan da halka arzda iddialı bir fiyat seviyesi belirlendiğini,
fiyat aralığında yüzde 36-53 arasında bir iskonto söz konusu olduğunu, bunun da
yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Ortak satışı ve
ek satış geliri ile 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin de
uygulanacağına dikkati çeken Bakırhan, Kiler GYO'nun gayrimenkul varlıklarının
ekspertiz değerinin 1 milyar liranın üzerinde bulunduğunu, Kiler GYO'nun halka
arz sonrası piyasa değerinin 446-534 milyon lira aralığında oluşacağını söyledi.
Bakırhan, halka arzın yüzde 65'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde
25'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'unun da yurt içi kurumsal
yatırımcılara ayrıldığını, halka arzı izleyen hafta çarşamba veya perşembe günü
Kiler GYO'nun borsada işlem görmesini beklediklerini bildirdi. Soruları da
yanıtlayan Bakırhan, Denizbank'ın 500'ü aşkın şubesinde ön hazırlık
yaptıklarını, Anadolu'nun tamamına yaygın satış için ellerinden geleni
yapacaklarını vurguladı. Bakırhan, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gayrimenkulde
250 milyon dolara yakın bir satış gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine
ekledi.
|
